Salesforce

Salesforce est ZE CRM (Customer Relationship Management) le plus connu et le plus utilisé du marché.  

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Découvrez la puissance d’un chatbot intégré à votre Salesforce

Salesforce permet de gérer le cycle de vie client de A à Z: gestion des ventes, marketing, service après vente en passant par la facturation.

 

N°1 mondial du logiciel de CRM, Salesforce est un des précurseurs du Cloud computing et du modèle de paiement par abonnement. Sa force principale réside dans la centralisation sur une même plateforme de quasi tous les métiers qui interagissent avec les clients.

 

La société américaine qui a fêté ses 20 ans en 2019 est aujourd’hui un mastodonte du logiciel avec des possibilités de personnalisation innombrables. C’est ce qui peut faire aussi sa faiblesse: plus la société est complexe avec un historique, plus il est difficile pour les employés de prendre en main le logiciel intuitivement et d’avoir accès rapidement aux bonnes informations facilement.

 
Et si on améliorait l’expérience collaborateur grâce à un agent conversationnel (chatbot) ?

 

Un exemple de cas d’usage: un chatbot qui permet aux utilisateurs de Salesforce de récupérer des informations rapidement comme “est-ce que EDF a payé la facture datant du 03/05/2020 ?”, “Combien de deals j’ai fait ce mois-ci ?”

 

Ou la gestion des habilitations Salesforce en automatisant certaines tâches répétitives et sans valeur via un bot – notamment automatiser la gestion des comptes -. Exemple: “peux-tu créer des nouveaux accès Salesforce pour le nouveau stagiaire ? Avec les mêmes habilitations que Julie Vincent.” Le bot peut être capable de donner les habilitations automatiquement et également savoir si la personne demandeuse est habilitée à faire cette requête. Vous pouvez avoir une idée de cas d’usage ici

 

Enfin, un dernier cas d’usage pourrait concerner la réduction des tickets support Service Cloud Salesforce: une réponse automatisée MAIS personnalisée pour des questions récurrentes. Par exemple le client demande dans le chatbot: “Comment puis-je voir le suivi de ma commande” et le bot peut lui répondre automatiquement “Votre commande N°[n° de commande] est en cours d’expédition. Vous devrez le recevoir le [date] au point relais [nom du point relais] [adresse du point relais] . Pour suivre votre colis en temps réel, saisissez votre numéro de commande sur le lien suivant: [lien])

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Découvrez les différentes intégrations possibles entre Salesforce et Vizir

Grâce aux API de Salesforce, le chatbot Vizir peut avoir accès aux données du logiciel de façon totalement sécurisée.

 

Les utilisateurs, en fonction de leurs périmètre d’habilitations peuvent effectuer des actions de manière autonome: c’est ce qu’on appelle le SelfCare.

 

Voici les périmètres qu’un chatbot intégré dans Salesforce pourrait automatiser:

  • SelfCare: Permettre à l’usager de régler lui même son problème, qui est en général un soucis d’information ou une demande de modification dans le CRM. C’est ce qui permet de désengorger le Service Support ou le Service Après-Vente.
  • Automatisation de la création de contrat: Le client peut lui même pré-remplir un contrat, modifier un contrat, le mettre à jour. Vous vous concentrez sur ce qui a de la valeur: la relation client.
  • Automatisation de la création d’habilitations: nous pouvons créer automatiquement des habilitations en fonction de son poste, son département, son niveau de hiérarchie. Ou plus simplement en “calquant” sur des utilisateurs existants.
  • Requête de données de façon plus intuitives: Le bot peut chercher une information précise comme l’état d’une facture, le nombre de deals signés par un commercial le suivi d’une commande.
  • Automatisation d’action pré-définies: lancer une relance.
 
Voici ce qu’un chatbot Vizir connecté à Salesforce pourrait vous apporter :
  • Limiter le nombre de tickets en proposant une résolution autonome par l’utilisateur
  • Récupérer des données comme l’état d’une facture, le nombre de deals signés par un commercial le suivi d’une commande.
  • Réinitialiser automatiquement un mot de passe
  • Gérer les habilitations: créer automatiquement les habilitations pour un nouveau entrant, supprimer les accès pour un salarié sortant, créer une demande de modification des habilitations à la bonne adresse support.

Action populaires avec Salesforce

Retrouvez les actions les plus fréquentes à réaliser depuis votre chatbot Vizir sur Salesforce

Les actions POST API disponibles 
  •  Ajouter un nouveau contact dans Salesforce
  •  Ajouter un nouveau deal dans Salesforce
  •  Modifier un deal existant dans Salesforce
Les recherches GET API 
  • Suivre le statut d’une commande
  • Trouver le numéro d’un bon de commande
  • Trouver une information précise comme: le nombre de deals le mois dernier

Les autres applications CRM
connectées à Vizir